Sữa hạt yến mạch: Xu hướng thị trường toàn cầu và khu vực (2025-2028)

Phần 1

I. Tóm tắt điều hành

Thị trường sữa hạt yến mạch toàn cầu đang trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và dự kiến sẽ tiếp tục đà này trong giai đoạn 2025-2028. Phân tích cho thấy thị trường này sẽ đạt doanh thu hàng tỷ USD, được thúc đẩy bởi sự thay đổi sâu sắc trong sở thích và giá trị của người tiêu dùng. Châu Á - Thái Bình Dương nổi lên như một động lực tăng trưởng chính, dẫn đầu về doanh thu và tốc độ mở rộng, trong khi các thị trường trưởng thành như Bắc Mỹ và Châu Âu vẫn duy trì vị thế quan trọng với sự đổi mới liên tục. Việt Nam, trong bối cảnh thị trường thay thế sữa đang phát triển nhanh chóng, cho thấy tiềm năng đáng kể cho sữa hạt yến mạch, được hỗ trợ bởi các xu hướng tiêu dùng toàn cầu và các chiến lược bản địa hóa sản phẩm.

Các động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng này bao gồm sự gia tăng của chế độ ăn thực phẩm từ thực vật và chế độ ăn linh hoạt, tỷ lệ không dung nạp lactose ngày càng cao trên toàn cầu (đặc biệt là ở Châu Á), nhận thức ngày càng tăng về lợi ích sức khỏe và môi trường của sữa hạt yến mạch, cùng với sự đổi mới sản phẩm không ngừng. Các xu hướng nổi bật khác bao gồm sự phát triển của phân khúc hữu cơ, các sản phẩm có hương vị đa dạng, và sự mở rộng thông qua các kênh bán lẻ trực tuyến và quan hệ đối tác với các quán cà phê.

Tuy nhiên, thị trường cũng đối mặt với một số thách thức, bao gồm sự nhạy cảm về giá của người tiêu dùng, cạnh tranh gay gắt từ các loại sữa thực vật khác (như sữa đậu nành và sữa hạnh nhân), nhận thức ban đầu về sữa hạt yến mạch như một sản phẩm ngách, và các vấn đề tiềm ẩn về chuỗi cung ứng hoặc chất lượng sản phẩm.

Để tận dụng tối đa tiềm năng thị trường, các công ty cần tập trung vào đổi mới sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm tăng cường chức năng và hương vị phù hợp với thị hiếu địa phương. Việc tối ưu hóa kênh phân phối, đặc biệt là thông qua các nền tảng trực tuyến và hợp tác với các chuỗi cà phê, là rất quan trọng. Đồng thời, việc truyền thông giáo dục người tiêu dùng về lợi ích dinh dưỡng và môi trường của sữa hạt yến mạch, cùng với việc quản lý giá cả và chuỗi cung ứng một cách hiệu quả, sẽ là chìa khóa để đạt được thành công bền vững. Thị trường sữa hạt yến mạch được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và trở thành một phần không thể thiếu của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống toàn cầu.

II. Tổng quan thị trường sữa hạt yến mạch toàn cầu

1. Định nghĩa và phân loại sản phẩm

Sữa hạt yến mạch là một loại đồ uống có nguồn gốc thực vật được sản xuất từ yến mạch, đóng vai trò là một giải pháp thay thế phổ biến cho sữa bò truyền thống. Sản phẩm này tự nhiên không chứa lactose và cholesterol, đồng thời thường có hàm lượng chất béo bão hòa thấp, phù hợp với nhiều chế độ ăn uống và nhu cầu sức khỏe khác nhau. Quá trình sản xuất sữa hạt yến mạch thường bao gồm việc ngâm yến mạch nguyên hạt hoặc yến mạch cắt thép trong nước, sau đó xay nhuyễn và lọc để thu được dịch chiết yến mạch. Để tăng cường giá trị dinh dưỡng và cải thiện trải nghiệm cảm quan, sữa hạt yến mạch thường được bổ sung vitamin, khoáng chất, chất ổn định, chất làm ngọt và hương liệu.  

Sản phẩm sữa hạt yến mạch trên thị trường được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Về nguồn gốc, có hai loại chính là hữu cơ (organic) và thông thường (conventional). Theo sản phẩm, sữa hạt yến mạch có thể là loại nguyên bản (plain) hoặc có hương vị (flavored). Về dạng bao bì, phổ biến nhất là hộp carton và chai. Cuối cùng, dựa trên ứng dụng, sữa hạt yến mạch được sử dụng rộng rãi trong cả thực phẩm và đồ uống.  

2. Quy mô thị trường và dự báo tăng trưởng (2025-2028/2030)

Thị trường sữa hạt yến mạch toàn cầu được dự báo sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn 2025-2028 và xa hơn nữa. Các báo cáo nghiên cứu thị trường khác nhau cung cấp các ước tính về quy mô và tốc độ tăng trưởng, phản ánh các phương pháp luận và giả định riêng biệt.

Grand View Research dự báo thị trường sữa hạt yến mạch toàn cầu sẽ đạt doanh thu 6.453,5 triệu USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 14,2% từ năm 2021 đến 2028. Một nghiên cứu khác từ Polaris Market Research đưa ra con số dự báo cao hơn, ước tính thị trường toàn cầu sẽ đạt 7,66 tỷ USD vào năm 2028. The Business Research Company cũng chỉ ra sự tăng trưởng đáng kể, với dự báo thị trường sẽ tăng từ 3,25 tỷ USD vào năm 2024 lên 3,53 tỷ USD vào năm 2025 (CAGR 8,6%), và tiếp tục đạt 5,18 tỷ USD vào năm 2029 (CAGR 10,1%).  

Custom Market Insights dự báo một CAGR khoảng 15,2% trong giai đoạn 2023-2032, với giá trị thị trường ước tính đạt 6,09 tỷ USD vào năm 2032, tăng từ 2,98 tỷ USD vào năm 2023. Trong khi đó, Knowledge Sourcing dự báo thị trường sẽ tăng trưởng với CAGR 11,97% để đạt 1,872 tỷ USD vào năm 2030, từ mức 1,072 tỷ USD vào năm 2025. Sự khác biệt trong các con số dự báo này là điều bình thường trong nghiên cứu thị trường, phản ánh các điểm khởi đầu, khoảng thời gian dự báo và mô hình kinh tế khác nhau được sử dụng bởi các tổ chức nghiên cứu. Tuy nhiên, tất cả các nguồn đều đồng thuận về một xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững cho thị trường sữa hạt yến mạch.  

Bảng 1: Dự báo quy mô thị trường sữa hạt yến mạch toàn cầu (2025-2028)

Bảng này cung cấp một cái nhìn định lượng trực tiếp về triển vọng tăng trưởng của thị trường toàn cầu, là trọng tâm của truy vấn người dùng. Việc tổng hợp các dự báo từ nhiều nguồn, ngay cả khi có sự khác biệt nhỏ về khoảng thời gian, giúp người đọc nắm bắt quy mô cơ hội và mức độ đồng thuận/khác biệt trong các ước tính của ngành. Nó là nền tảng để hiểu xu hướng tổng thể.

3. Các động lực tăng trưởng chính

Thị trường sữa hạt yến mạch toàn cầu được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính, phản ánh sự thay đổi sâu rộng trong hành vi và nhận thức của người tiêu dùng:

• Xu hướng thực phẩm từ thực vật và chế độ ăn uống linh hoạt (Flexitarian): Sự gia tăng đáng kể của người ăn chay (vegan) và ăn chay linh hoạt (flexitarian) trên toàn cầu là một động lực cơ bản thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm thay thế sữa. Người tiêu dùng ngày càng chuyển sang các lựa chọn thực phẩm từ thực vật do nhận thức ngày càng cao về phúc lợi động vật và tác động môi trường của chăn nuôi truyền thống. Ví dụ, hơn 52% người tiêu dùng Hoa Kỳ đã ưu tiên thực phẩm từ thực vật. Sự thay đổi này không chỉ là một xu hướng nhất thời mà còn là một động lực bền vững, được củng cố bởi các giá trị đạo đức và môi trường của người tiêu dùng, tạo ra một cơ sở khách hàng ngày càng mở rộng cho sữa hạt yến mạch.  
• Không dung nạp Lactose và Dị ứng sữa: Tỷ lệ không dung nạp lactose cao ở nhiều khu vực, đặc biệt là Châu Á (với 70-100% dân số Đông Á bị ảnh hưởng), cùng với các trường hợp dị ứng sữa, đang thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu về các lựa chọn thay thế sữa. Khoảng 65% dân số thế giới có khả năng tiêu hóa lactose giảm sau thời thơ ấu. Tại Hoa Kỳ, ước tính có 30-50 triệu người không dung nạp lactose. Tỷ lệ không dung nạp lactose cực kỳ cao ở Châu Á chỉ ra rằng đây không chỉ là một động lực thị trường mà còn là một yếu tố cấu trúc thị trường sâu sắc, tạo ra một nhu cầu cơ bản và liên tục, không phụ thuộc vào các xu hướng lối sống. Điều này giải thích tại sao Châu Á - Thái Bình Dương là thị trường lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất cho sữa hạt yến mạch.  
• Lợi ích sức khỏe và nhận thức về "nhãn sạch" (Clean Label): Người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm các sản phẩm tốt cho sức khỏe, ít calo, ít chất béo, không biến đổi gen (GMO-free), không chứa hormone/kháng sinh, và giàu chất xơ (beta-glucan), vitamin (B, D, A), khoáng chất. Sữa hạt yến mạch được người tiêu dùng nhận thức là bền vững và tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù được coi là "lành mạnh", một số loại sữa hạt yến mạch có thể có hàm lượng đường tự nhiên cao và chỉ số đường huyết (GI) cao hơn sữa bò hoặc các loại sữa thực vật khác (GI 60-70 so với 30-40 của sữa bò). Điều này là do hàm lượng tinh bột cao trong yến mạch và quá trình sản xuất có thể phân hủy tinh bột thành glucose. Sự khác biệt giữa nhận thức chung về sức khỏe và các chi tiết dinh dưỡng cụ thể này tạo ra một khoảng trống cần được giải quyết bằng thông tin minh bạch và đổi mới sản phẩm, chẳng hạn như phát triển các sản phẩm không đường hoặc ít đường.  
• Bền vững môi trường: Sữa hạt yến mạch có tác động môi trường thấp hơn đáng kể so với sữa bò. Sản xuất sữa hạt yến mạch sử dụng ít hơn 80% lượng khí thải carbon, 80% lượng nước và 80% diện tích đất so với sữa bò. Yếu tố này đặc biệt hấp dẫn đối với những người tiêu dùng có ý thức về môi trường và muốn giảm thiểu dấu chân carbon của họ.  
• Đổi mới sản phẩm và ứng dụng đa dạng: Ngành công nghiệp sữa hạt yến mạch liên tục đổi mới, phát triển các hương vị mới, sản phẩm tăng cường chức năng (ví dụ: bổ sung vitamin, adaptogen, nootropic), và mở rộng ứng dụng trong các sản phẩm khác như bánh nướng, đồ uống cà phê, và sữa chua. Sự đa dạng hóa này giúp thu hút nhiều phân khúc người tiêu dùng hơn và mở rộng các dịp tiêu dùng.  
• Mở rộng kênh phân phối: Sự phát triển của các kênh bán lẻ hiện đại (siêu thị, đại siêu thị) và đặc biệt là kênh trực tuyến, cùng với sự hợp tác chiến lược với các quán cà phê, đã tăng cường đáng kể khả năng tiếp cận sản phẩm cho người tiêu dùng. Kênh bán lẻ trực tuyến tại Hoa Kỳ, ví dụ, dự kiến sẽ tăng 133,9% vào năm 2029 so với năm 2023.  

4. Các yếu tố hạn chế và thách thức

Mặc dù có triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường sữa hạt yến mạch cũng đối mặt với một số yếu tố hạn chế và thách thức cần được giải quyết:

• Cạnh tranh từ các loại sữa thực vật khác: Thị trường thay thế sữa là một thị trường cạnh tranh gay gắt với sự hiện diện của sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa dừa, và các lựa chọn khác. Đặc biệt, sữa đậu nành vẫn giữ thị phần lớn ở nhiều thị trường Châu Á.  
• Hàm lượng đường tự nhiên và chỉ số đường huyết (GI): Như đã đề cập, sữa hạt yến mạch có thể có hàm lượng đường tự nhiên cao và GI cao hơn so với sữa bò hoặc các loại sữa thực vật khác. Điều này có thể là mối lo ngại đối với người tiêu dùng quan tâm đến lượng đường nạp vào hoặc những người mắc bệnh tiểu đường.  
• Nhận thức sản phẩm ngách và kiến thức hạn chế: Sữa hạt yến mạch đôi khi vẫn bị coi là một sản phẩm ngách, chủ yếu dành cho người ăn chay hoặc những người có chế độ ăn kiêng đặc biệt, thay vì một lựa chọn thay thế sữa chính thống cho mọi người. Nhiều người tiêu dùng vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tất cả các lợi ích dinh dưỡng của nó.  
• Nhạy cảm về giá: Giá sữa hạt yến mạch thường cao hơn đáng kể (có thể gấp 2-3 lần) so với sữa bò hoặc các loại sữa thực vật truyền thống như sữa đậu nành, đặc biệt là ở các thị trường đang phát triển. Điều này khiến nó trở thành một "món đãi" hơn là một sản phẩm tiêu dùng hàng ngày đối với nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế không chắc chắn.  
• Thách thức về chuỗi cung ứng và chất lượng: Các vấn đề về nguồn cung nguyên liệu thô (ví dụ: hạn hán ảnh hưởng đến vụ mùa yến mạch, xung đột địa chính trị), chi phí sản xuất cao, và các sự cố liên quan đến chất lượng sản phẩm hoặc thu hồi sản phẩm (như trường hợp của Oatly) có thể ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và sự ổn định của thị trường.  

Để lựa chọn sản phẩm sữa hạt yến mạch phù hợp cho cá nhân và gia đình bạn, bạn có thể tham khảo các sản phẩm của chúng tôi tại link sau: https://ngocbaotran.vn/tpbs-sua-yen-mach-smart-green

Mời các bạn đón đọc phần 2 của bài viết tại đây: https://ngocbaotran.vn/sua-hat-yen-mach-xu-huong-thi-truong-toan-cau-va-khu-vuc-2025-2028-phan-2